上周三下午，一个合作了两年多的客户在微信上问我：这批货的票什么时候能给我。他是替自己单位采购的，拿回去要走报销。我回他「这两天」，回完就开始翻订单，心里在盘这是哪一批、哪几家店发的。
代发做久了，这种消息每个月都来几条。有的是客户顺口一问，有的要得急。这篇写我怎么把客户给的抬头信息对齐，怎么让它开出来正好是客户要的那张，也写哪些要求我会直接跟客户说明白做不了，省得来回折腾。
下游客户要票这件事
先把结构说清楚。我在拼多多上选货、下单、付款，商家把货发给我的客户。这一段里，掏钱的是我，采购的人也是我。所以商家开出来的票，购买方只能是我自己的主体，不可能写我客户的名字。
我跟客户之间是另一段。他从我这里买货、付我钱，所以他要的票，开票方应该是我，抬头是他给我的那套信息。两段交易各自成立，各自有一张票，中间不用去凑。
刚做代发的朋友常卡在这儿。他们觉得「我买这批货就是为了他，票直接开给他不就完了」，听着很顺，实际上是把两段交易硬拧成一段，后面我单独拿一节讲为什么不做。
开票关系得跟实际交易一致（别踩线）
收票抬头这件事，我的原则就一句话：谁采购谁开票。票面上的购买方，得是真正付这笔钱、跟卖家形成交易的那一方。我付款买的货，票就是我的；客户从我这里买的货，票就是客户的。
所以有两件事我不做。把商家开给我的票拿去改抬头交给客户，不做；让商家跳过我把票直接开给我客户，也不做。这不叫顺手帮忙，这是把两段交易压成一段，票和实际交易对不上，真出了事谁也说不清。
我给客户开的那张票是我自己的销项，走我自己的开票通道，跟拼多多这张采购票是两回事。多一道手续，慢一点，但这条路走得踏实。
还有一句得补上：什么主体能开什么票种、小规模还是一般纳税人、能不能开专票，每家情况都不一样，以主管税务机关口径为准，别照着我这几句就下判断。
客户给的抬头我怎么核对
抬头信息，是指发票上「购买方」那一栏要填的内容。企业客户一般是公司全称加纳税人识别号，有的还要地址、电话、开户行和账号。客户发过来的时候格式五花八门，有截图，有手打的，有直接甩一张去年的旧票过来让我照着开的。
抬头信息填进开票申请之前，我做三件事。
一，把公司全称念一遍。不是扫一眼，是念出声。名字里带括号、带「有限」「科技」「贸易」的，客户手打最容易漏字漏括号。念完再跟他发来的营业执照或者旧票对一遍，对不上就退回去问。
二，核税号。十八位的税号，我习惯拆成四段念给对方听，让他确认。有一回客户把数字 0 和字母 O 写混了，我照抄，开出来才发现，全套重走一遍。那次之后我就开始念了。
三，问清开票内容。抬头对了，票上写什么也有讲究。有的客户要写具体货物名，有的要写「办公用品」。这个必须让客户先开口，我不自己猜，猜错了就是返工。
我怎么把开出来的票核对对
我的做法很土，就是留档。客户发抬头的那条消息我不删，核完之后抄到一张表里，写清客户名、抬头全称、税号、开票内容、要票时间。这张表跟我的采购台账放在一起，一张表看两件事。
票开出来以后我会再核一遍，核三样：抬头全称、税号、金额。金额这项最容易被漏掉。有客户报的是含税总价，有客户报的是不含税金额，差一个税率就是几百块的事。
我得承认我做不死。一年一百多张票，总有一两张要返工，多数是客户给的资料本身有问题。所以我现在都留提前量：客户说月底要，我月中旬就开始弄，出了岔子还有时间补。
我后来改成这样
客户多起来以后，真正磨人的不是给客户开票，是我自己那一堆采购票收不齐。客户要的票我得开，可我这边向商家申请发票的订单散在几百笔订单里，一笔一笔点下去，光翻订单就要一个晚上。
后来这一步我交给多多开票助手去做。它是个装在浏览器上的扩展，装好之后拼多多订单页会多出批量操作的入口，我把要申请发票的订单勾出来一起提交，提交时填的是我这边采购主体的抬头信息。安装和首次提交我写过图文教程。话得说明白：抬头信息填进去、申请发出去它管了，但客户能不能接受这张票、商家认不认，不是它说了算，该问的还是得我自己去问。
还有个我一开始没注意的地方。拼多多这边没有抬头库可以存，1688 那侧才有。所以每开一轮批量申请，我这边的抬头信息还是得自己盯一眼有没有填错，它不会因为我上次填对了就替我记住。
这么弄下来，我的采购票一个晚上能收齐大部分，零头第二天补。客户那一侧的开票我还是手工做，一年几十张，量不大，慢是慢，但干干净净。
哪些客户要求我会直接拒绝
有两类要求我不接，话我说得客气，态度很硬。
一类是「你把商家的票抬头改成我们公司」。我直接说不可以。那张票的购买方是我，抬头就是我，改不了也不该改。客户要票，我开给他。
另一类是「你让商家直接开给我们公司，税号我发你」。这个也不做，理由一样。他发来的税号，只会用在我开给他的那张票上。
还有一类不算拒绝，算商量。客户要当天出票、要票面写指定内容、要纸质专票，这些我做得到就做，做不到就提前说清楚。别等他月底催上门才摊牌，提前说一句比事后解释省事一百倍，这个道理我用两年才学明白。
常见问题
代发客户要发票怎么处理？
分两条线走。我向拼多多商家采购那一段，票开给我自己的采购主体，谁采购谁开票；客户从我这里买货那一段，由我给客户开票，抬头用客户提供的公司全称和税号。两段交易两张票，不要合成一张，也不要让商家把票越过我直接开给客户。我自己的采购票收不齐的时候，用多多开票助手批量提交申请能省下翻订单的一晚上，但它只管把申请交上去，商家开不开、开多久，它管不了。
抬头信息填错了怎么办？
当月发现、票还没交到客户手上的，尽快走作废或者红冲重开，具体怎么办得按开票方的流程来，以主管税务机关口径为准。已经交到客户手上的，先跟对方说明，再按流程处理。我的经验是核抬头这五分钟千万别省，返工一次前后至少折腾三天。
代发的发票抬头该开谁？
看是哪一段交易。我采购的那张票，抬头是我自己的主体；我卖给客户的那张票，抬头是客户给的公司全称加税号。判断标准就一条：谁付钱、谁跟卖家形成交易，票就开给谁，也就是谁采购谁开票。至于某个客户具体能不能开、开什么票种，以主管税务机关口径为准。