一、对账是采购管理最容易被忽视的环节
很多采购员只关注下单和收货，觉得把东西买到手就完事了。但如果你是在公司做采购，对账报销才是最后一公里。财务那边需要：每笔采购的订单截图、发票、银行流水，三单合一才能走账。如果这些材料不全，报销流程会非常痛苦。
我刚开始做采购的时候，每个月月底都要花一整天时间来整理票据。后来学聪明了，每天下班前花10分钟导出数据，月底只需要汇总一下就行，省了不知道多少时间。
二、如何用多多开票助手做对账？
第一步：每天导出订单CSV。养成习惯，每天下班前导出当天的订单数据。导出的CSV文件按日期命名存好，比如"订单数据_20260604.csv"。
第二步：月初汇总。把一个月所有CSV文件合并到一个Excel里（直接复制粘贴或者用Power Query导入）。用数据透视表按日期或按店铺汇总采购金额。
第三步：核对发票。在汇总表里筛选"发票状态"列，把"已开票"的订单和"待申请"的分开。已开票的去下载PDF存档，待申请的标记出来继续跟进。
第四步：提交财务。把汇总表、发票PDF打包发给财务。有些公司财务系统支持批量导入，直接把CSV扔进去就行。
三、一些小技巧
如果你公司用的是钉钉或企业微信，可以把每日导出的CSV自动同步到云盘，财务那边可以实时查看。另外，发票PDF建议用"月份+供应商+金额"的命名规则，方便查找。